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Titre clair et concis du tableau16 mai 2023 | Doctrine | Instruction DOC-2014-01 L'instruction DOC-2014-01 précise pour les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille les conditions d'instruction, par l'AMF, des demandes d'approbation de leur programme d'activité. L'instruction comporte également la procédure relative aux demandes, par les PSI, d'agrément ou d'enregistrement au… … est supérieur à 600 euros. Présentation des schémas de commercialisation Le prestataire précise les schémas de commercialisation des services d’investissement ou … de fonds européens de droit étranger, non autorisés à la commercialisation en France, mettant en œuvre des stratégies … |
28 mars 2023 | Actualité | L'AMF présente ses propositions pour améliorer la lisibilité des frais des produits financiers en droit européen Dans le cadre des réflexions en cours sur la Stratégie européenne pour l’investissement de détail (Retail Investment Strategy) de la Commission européenne, l’AMF publie, à l’issue de travaux menés avec le Comité consultatif du secteur financier (CCSF), une proposition de nouvelle présentation des frais s’appliquant à la souscription d’instruments… … en droit européen … Contexte … Dans le cadre de la commercialisation d’instruments financiers et en application … |
16 mars 2023 | Actualité | Conseil bancaire : comment se passe la commercialisation des produits financiers ? L'AMF mène régulièrement des « visites mystère » afin d'avoir une vision concrète de la commercialisation des produits financiers dans les grands réseaux bancaires. Deux profils d'épargnants sont testés : l'un ne souhaitant pas de produits risqués, l'autre acceptant de prendre des risques dans l'espoir d'obtenir un meilleur… … Conseil bancaire : comment se passe la commercialisation des produits financiers ? … Infographie … mystère » afin d'avoir une vision concrète de la commercialisation des produits financiers dans les grands … de visites mystère. Conseil bancaire : comment se passe la commercialisation des produits financiers ? … … |
08 mars 2023 | Rapport / étude | Edition spéciale du Baromètre AMF : les femmes et l'investissement en bourse Réalisée à partir de son Baromètre de l'épargne et de l'investissement, qui interroge chaque année 2 000 hommes et femmes sur leurs attitudes et perceptions en matière de placements, cette analyse s'intéresse aux réponses des femmes concernant leur détention de produits financiers, leurs connaissances, leur recours à un conseiller, leur ouverture… … et l'investissement en bourse … Protection de l'épargne … Commercialisation … Actions … Produits financiers … |
08 mars 2023 | Rapport / étude | Activité des investisseurs particuliers et portraits types Cette nouvelle étude de l’Autorité des marchés financiers détaille pour la première fois les comportements des investisseurs particuliers par tranche d’âge et sexe afin de déterminer leurs profils types. Les investisseurs actifs de 2022 se composent de 70% d’hommes et de 30% de femmes dont les comportements varient en fonction des âges, notamment… … financiers … Marché action … Ordre de bourse … MIF … Commercialisation … |
06 mars 2023 | Lettre de l'Observatoire | Lettre de l'Observatoire de l'épargne de l'AMF - N°51- Mars 2023 La Lettre présente les principaux résultats de la campagne de visites mystère en agences bancaires conduites par l’AMF en 2022. Des progrès ont été observés, mais la réglementation « MIF 2 » n’est toujours pas totalement appliquée. Elle s'intéresse également aux comportements de souscription des placements, au contact d’un conseiller ou en… … l'Observatoire de l'épargne de l'AMF - N°51- Mars 2023 … Commercialisation … Protection de l'épargne … MIF … Commercialisation … |
06 mars 2023 | Rapport / étude | Résultats des campagnes de visites mystère "risquophobe" et "risquophile" 2022 En 2022, l’AMF a mené deux campagnes de visites mystère "risquophobe" / "risquophile" en agences réalisées à l’aide de l’institut d’études IPSOS. Pour la première fois depuis le lancement des premières visites mystère par l’AMF en 2010, ces campagnes s’inscrivent dans le cadre d’un exercice européen coordonné par l’ESMA, l’Autorité européenne des… … 2022 … MIF … Supervision … Obligation d'information … Commercialisation … |
02 mars 2023 | Article | Exercer une activité de conseiller en investissements financiers (CIF) Vous souhaitez exercer une activité de conseiller en investissements financiers (CIF) ? Tout CIF doit respecter un certain nombre d’obligations administratives, professionnelles et morales. Zoom sur les conditions d’accès de cette activité. … de conseiller en investissements financiers (CIF) … Commercialisation … Services d'investissement … |
01 mars 2023 | Blog Médiateur | Application du règlement PRIIPs : quel sort pour les produits packagés américains souscrits avant son entrée en vigueur ? Depuis le 1er janvier 2018[1], le règlement européen PRIIPs vise à homogénéiser l’information précontractuelle des produits financiers dits « packagés » (ETF, produits dérivés, produits d’assurance-vie, etc.) proposés à des investisseurs non professionnels, à travers un document d’informations clés. Ce document d’informations clés… … clés est désormais nécessaire pour que soit autorisée la commercialisation des produits entrant dans le champ … clés est désormais nécessaire pour que soit autorisée la commercialisation des produits entrant dans le champ … |
24 février 2023 | Formulaire / déclaration | Produits dérivés - formulaires & déclarations … … Gestion d'actifs … Services d'investissement … Commercialisation … |
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