AMF : Rapports, études & analyses : Épargne & prestataires

L’AMF a conduit une étude sur les Français et les placements responsables. Les objectifs étaient de connaitre leurs perceptions à l’égard des placements « responsables » et d’évaluer leurs besoins d’information et les leviers d’une diffusion plus large de ces produits.

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L’AMF a conduit une étude qualitative afin d’évaluer l’apport des documents entourant les fonds d’investissement dits « ISR ». L'objectif était de faire le point sur la perception des épargnants quant à l’intérêt, la clarté et l’utilité de ces documents.

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Depuis l’embellie de la collecte des encours sur le marché de la gestion d’actifs amorcée en 2013 jusqu’à fin 2017, les effectifs ont progressé de 19%, soit une création de près de 3 000 emplois en cinq ans. Evoluant pourtant dans un contexte économique européen en ralentissement, l’industrie française de la gestion d’actifs connaît un rythme de croissance soutenu, notamment grâce au dynamisme des sociétés entrepreneuriales mais également à la relocalisation d’activités de plusieurs sociétés de gestion d’actifs à la suite du Brexit. Zoom sur le profil des sociétés de gestion.

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Le nombre de sociétés de gestion de portefeuille agréées en France à fin 2018 s’accroît légèrement après deux ans de stagnation avec un stock qui s’établit à 633 sociétés.

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Deux campagnes ont été réalisées entre décembre 2018 et février 2019 ; une dite « risquophile » regroupant des visites de prospects ou nouveaux clients aux revenus relativement élevés et capables de subir des pertes, et l’autre dite « risquophobe » regroupant des profils de prospects ou nouveaux clients disposant de moins de liquidités et plus averses aux risques. Ces campagnes de visites mystère sont organisées de façon récurrente depuis 2011.

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Ce rapport porte sur l’activité des conseillers en investissements financiers (CIF) pour l’année 2017. Il contient une synthèse des informations quantitatives et qualitatives transmises par ces acteurs à l’AMF dans le cadre des « fiches de renseignements annuels ».

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Le Pôle commun ACPR-AMF publie une étude pluridisciplinaire intitulée « Pratiques de commercialisation et populations vieillissantes : comment faire face au déclin cognitif des personnes âgées au sein de la relation-client ? » ayant vocation à poser les bases d’une réflexion collaborative. Cette étude décrit les impacts du vieillissement sur la décision financière, les cadres juridiques existants pour la protection des seniors, les observations des pratiques en France et à l’international et les résultats des premiers travaux de recherche effectués par la chaire Santé de l’université Paris Dauphine, partenaire de l’étude.

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Les fonds propres constituent un indicateur clé de la santé financière et du caractère pérenne de l’activité des sociétés de gestion de portefeuille. Signe encourageant, au 31 décembre 2017, seules 22 d’entre elles(1) présentaient une insuffisance en fonds propres au regard des exigences réglementaires applicables contre 28 en 2016. De façon concomitante, on assiste à une hausse de 5,1% entre 2016 et 2017 du nombre de sociétés de gestion disposant d’un coussin de fonds propres égal ou supérieur à 30% du niveau requis. Retour sur l’état des fonds propres et la santé financière des sociétés de gestion de portefeuille françaises au 31 décembre 2017.

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En 2017, les effectifs dédiés à la fonction de conformité et de contrôle interne de l’industrie française de la gestion d’actifs restent quasiment stables. Le nombre de jours/hommes a baissé légèrement (-0,1%) passant de 125 010 à 124 920 entre 2016 et 2017. Suite à une augmentation de 4,5% des effectifs totaux des sociétés de gestion, on observe une légère baisse de la part des effectifs dédiés à la conformité et au contrôle interne (-0,1 point de pourcentage entre 2016 et 2017). Retour sur l’organisation du dispositif de contrôle au sein des sociétés de gestion de portefeuille en 2017.

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En 2017, le résultat d’exploitation de l’industrie française de la gestion d’actifs enregistre une forte hausse après avoir connu un léger repli en 2016. Il s’établit à 3 539 millions d’euros contre 2 845 millions d’euros en 2016. Cette évolution positive est due à la croissance des produits d’exploitation (11,4% par rapport à 2016) qui est, toute chose égale par ailleurs, plus forte que la croissance des charges d’exploitation (+8,1% par rapport à 2016). Retour sur les données financières et la rentabilité des sociétés de gestion de portefeuille en 2017.

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